周俞十分嫉妒诸葛亮，便叫诸葛亮十天造好十万支箭。可诸葛亮当面立下军令状；三天造不好，甘受惩罚。周俞故意阻碍诸葛亮，还叫鲁肃去打听他的情况。

鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮叫鲁肃借给他船、草把子和军士，第三天保管有十万支箭，还叫鲁肃不要说。鲁肃回去后，果然只字不提。

两天过去了。在第三天四更，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船中，叫他一起去取箭。诸葛亮下令把船用绳索连起来，朝北岸开去。

江上雾很大。诸葛亮下令把船头朝东，船尾朝西，一字排开。又叫船上的军士擂鼓呐喊。鲁肃怕曹军出来，诸葛亮可不怕，只管饮酒取乐。

曹操听到鼓声，以为东吴来攻打他，便下令只叫弓弩手朝他们射箭。诸葛亮又下令调转船头，仍然受箭。天亮了，雾还没散。这时草把子上插满了箭。军士们一边齐声谢谢曹丞相，一边驶回南岸。曹操追也追不上了。

船靠岸了，诸葛亮如期交箭。鲁肃告诉周俞借箭的过程，周俞自叹不如。