当皇帝走上了大殿，坐在宝座上的时候，他感到一阵寒冷，心想：“我真的没有穿衣服吗？我怎么会觉得越来越冷了？我真的受骗了吗？”于是，他问：“我亲爱的子民们，你们的议论我都听见了。那你们应该找出证据来，让我明白。如果你们没有证据向我证明，那么那些私下说我没穿衣服人都一律处死；如果你们找到了证据证明我真的没有穿衣服，那就重重有赏。”

人们都沉默了，因为大家都没有办法证明。正当大家都沉默的时候，从人群中走出了一位小男孩，他大胆地走到皇帝的面前，说：“皇上，我能让您相信我的说法是正确的。”大家十分惊奇，视线一齐集中到这位小男孩的身上。

皇帝也感到奇怪，心想：“就凭这个小毛孩能证明，真是个天大的笑话。”于是，他笑着说：“小朋友，你如果没能使我相信，小命就难保了。”

小男孩挺着胸膛说：“皇上，请您准备六只箱子给我。再把您身上的这件衣服脱下交给我，接着把两位裁缝请到大殿上来。呆会儿你就明白了。”

皇帝按照小男孩的话去做，命人取来六只箱子放在桌子上，把衣服脱下交给了小男孩，小男孩当着人们的面把衣服放在了一只箱子里，并且做了一个小小的记号，这个记号只有皇帝和他知道。然后把箱子的顺序打乱，混合在一起“请两位裁缝先生把这些箱子打开，从箱子里找出皇帝的衣服。”小男孩说。

两个骗子打开了箱子，都呆呆地站在那儿，其中一个装出一副胸有成竹的样子，走上去随意地从一个箱子里装模作样地把衣服拿了出来，哈哈大笑说：“这真简单，衣服在这儿。”

小男孩哈哈大笑，拿起其中一个箱子对大家说：“我和皇上没有记错的话，衣服是放在箱底被我画了一个‘一’字的箱子里的，衣服放在这里啊，如果我们是傻子看不见，可两位裁缝先生怎么找不到，衣服是你们织的，你竟然也看不见？这可怎么解释？”

两个骗子正趁小男孩讲话时悄悄溜走，可是被侍卫抓住了，皇帝打开他们想带走的箱子，发现他给这两个骗子做衣服的金丝线原封不动的躺在箱子里。

皇帝这才恍然大悟，他把两个可恶的骗子处死了，他看小男孩这么聪明，就赏给小男孩黄金一千两，小男孩却说：“我不想要这些钱，只要皇上答应我一件事。”皇上爽快地答应了，“我就是希望皇上以后不要再重视外貌了，一心一意地管理国家政事了。”皇帝想了想，觉得小男孩的话有道理，点了点头同意了。

从此以后，他把这个国家管理得很好，国泰民安，风调雨顺，人民过上了幸福的生活，人们心中的国王也越来越美丽了……