从前有只乌鸦叫阿明，它爱慕虚荣，一直以为自己很漂亮，但阿明的本性是善良的，它经常和伙伴们一起玩，还常常探望重病的奶奶。奶奶是它唯一的亲人，因为爸妈都被猎人虐杀了，奶奶对它很好，不打它不骂它。在阿明心中，奶奶就像爸爸妈妈一样。

有一天，阿明无聊时问了朋友一个天真的问题：我长得漂亮麽？朋友顿时傻了，开口：“你怎么问这种问题啊？我们乌鸦天生就长得很丑啊！”丑？阿明面惊失色，“我......”它离开朋友，急忙飞落到湖边，俯视着倒影，眼前真的是一只黑不溜秋的乌鸦。此时，阿明才真正了解到自己的外貌，这大大打击了它长久以来的爱美之心。阿明十分惆怅，它指责老天：“你为什么要把我们乌鸦一族变成这么丑，你是何居心？”可见，它的心情非常恶劣。这时，它遇到了一位巫师，巫师一眼就看出阿明的心事。“这位小乌鸦，请留步。”阿明转头瞟了他一眼，嘟着嘴说：“什么事啊？”巫师说道：“我可以让你变得漂亮。”阿明双眼一亮，大叫：“真的吗？”“不过，我有个条件，我要在你的额头上镶上一块黑宝石，你愿意吗？”为了美丽的外表，阿明迷失了自我，它说：“好，我答应你。”于是巫师从身上拿出一本魔法书，挥动手中的魔杖，他问阿明：“你想要变成什么，凤凰好吗？”变成美丽的凤凰？这可是乌鸦想都不敢想的事，虽然传说乌鸦的祖先是凤凰，但这样的愿望也太狂妄了。阿明很犹豫：“我......”“做事要有胆量，不会有事的。”巫师面带狞笑地说。阿明便鼓起勇气地说：“好吧。”巫师看着书本念起咒语：“吗哩吗哩哄！”魔杖发出黑光，射向阿明。它摇身一变，就变成一只美丽的凤凰，黄金般的羽毛，水晶般的眼晴，杨柳般的尾巴，还有一双尖尖长长的小手。但同时，它的额头上也多出一块黑宝石。再看那位巫师，已经消失得无影无踪了。阿明虽然很欢喜，但心里总有种不安的感觉。远处有几只小鸟在树上聊天，阿明摆动双翅，飞过去凑凑热闹。那几只突然小鸟惊呆了，竟然会有一只凤凰在它们眼前，它们立刻跪下，像仆人一样紧张地对阿明说：“凤——凰神——大人，您——您好！”阿明恍然大悟，差点忘记自己已经是凤凰了。它点点头，飞走了。从此，凡是阿明飞过的地方，所有生物，就连凶残的狮子老虎也跪下来迎接，胆大的把礼物交给阿明，还向它问好；害羞的则把礼物放在它面前，然后躲起来。堆积成山的礼物怎么可能搬得动嘛？不用一会儿，森林里凤凰神降临的消息传得沸沸扬扬。阿明的心甜滋滋的，飞着飞着，肚子饿了，它想找虫子吃，突然它又改变主意，心想：我现在是凤凰，凤凰怎么能吃虫子呢？况且就连虫子也对我恭敬万分，我吃了它们也太狠毒了。无奈之下，阿明只好勉强地吃一些难以下咽的干粮。晚上，阿明想回家休息，到“村子”门口，所有同伴都出来迎接，阿明感到有点不好意思。它想去找奶奶，可奶奶不认识它。所以，只能孤独地住在一间大屋子里。

第二天，听森林里流传：“乌鸦阿明失踪了，它的奶奶则因为长时间见不到孙子旧病复发，躺在床上命在旦夕。”阿明得知消息，吓了一跳，抛下手中的礼物，飞去找奶奶。到了家门口，却进不去。因为洞口对于它来说实在太小了，阿明恨不得撞碎洞口，可能吗？这时它只能在门外着急。一会儿后，听说奶奶已经逝世了，阿明悲痛至极，没想到不能见奶奶最后一面。它痛苦地飞出森林，碰巧遇到了猎人，“看，有凤凰！”一个人大叫起来，另一个人举起猎枪，瞄准阿明，“啪”的一声，森林的鸟全飞走了。阿明的左翼受了伤，斜斜地掉到树上，血不停地迸出来，晕了。一个人把它绑起来，带走了。后来，这个猎人把阿明卖给一家动物园的老板，背着一大袋的钞票笑嘻嘻地走了。老板更是高兴，他正要利用阿明大赚一笔，命人将它关进一个金光闪闪的笼子里。

第二天，阿明醒来，阳光射进笼子来。阿明突然想起了奶奶，禁不住落下了眼泪。眼泪借着阳光的照射，发出耀眼的白光，包围了它的身体。眼泪解除了巫术，它恢复了原来的丑陋面貌，但它的心却还是那么痛。另一方面，老板在动物园门口大贴告示，说动物园新抓了一只凤凰，绝对真实。路过的人纷纷买票，有的是来一探究竟，有的是来凑凑热闹。用不了十分钟，一万张票全卖光了。当人们看到的只是一只乌鸦时，群众大为失望。“这哪是什么凤凰，想哄人啊？”又有人说：“你们想骗我们的钱，我们要退票。”“对，退票！”“退票！”“退票！”......管理员急忙去找老板，老板看到的也是一只乌鸦，大为惊讶，怎么明明的凤凰变成了乌鸦？老板面对群众的反对，只好答应退票了。大亏本又损了声誉的老板十分恼怒，一气之下从腰里掏出手枪，杀死了阿明。它是毫无怨言的。

突然，从黑宝石里蹦出一个妖怪，把阿明的灵魂拖入恐怖的地狱。这里到处是妖魔鬼怪的呐喊声，上次把乌鸦变成凤凰的那个巫师向阿明走来，又是面带狞笑地说：“你得成为我练巫术的试验品。”阿明吓得发抖，一直往后退。它退着退着，就停了下来，跪下对巫师说：“我可以成为你的试验品，但是你能不能让我的奶奶活过来？我知道你行的。”巫师摇头叹息：“人生死有命，我是没有办法的。”一道白光突然从天而降，一位天使出现在眼前。巫师连忙下跪，说：“圣洁天使，您好！”“法加特巫师，这只小乌鸦我想带走，可以吗？”天使说。巫师略一思忖，说道：“当然可以。”于是天使用仙术把阿明带走了，升上了天堂，天使对阿明说：“你本不该得到原谅，但因你知错悔改，良心未灭，你就在这里与你奶奶一起生活吧。”天使用仙棒随处一点，就出现一扇门，奶奶从里面飞出来，阿明叫起来：“奶奶！”两者拥抱起来，双双落泪。阿明抽泣着说：“奶奶，我知错了。”它们的羽毛刹那间变成纯洁的白色。再看那位天使，已渐渐远去，足迹中带有闪亮的金点，几秒后又消失了，仿佛要告诉人们什么。